Für die drei "Hyperscaler" im Cloud-Geschäft, AWS, Microsoft und Google, war 2016 ein gutes Jahr. Die Umsätze wuchsen kräftig und immer mehr Unternehmen zeigten sich bereit, ganze Rechenzentren zu schließen und selbst geschäftskritische Workloads in die Cloud zu verlagern. Was wird 2017 bringen? Lesen Sie, was die großen Marktforscher für den IaaS-Markt prognostizieren.
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Trend 1: Die Umsätze wachsen weiter
Forrester Research rechnet für den gesamten Cloud-Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22 Prozent. Die weltweit getätigten Umsätze sollen demnach 2017 auf 146 Milliarden Dollar steigen. 2015 lag der Wert noch bei 87 Milliarden Dollar, bis zum Jahr 2020 könnte der weltweite Cloud-Markt auf ein Volumen von 236 Milliarden Dollar wachsen. Das Segment Infrastruktur und Plattformen legt mit einer durchschnittlichen Rate von 35 Prozent noch schneller zu als der SaaS-Bereich und wird Forrester zufolge 2017 ein Umsatzvolumen von 32 Milliarden Dollar erreichen.
"Der Markt wächst schneller, als wir das noch 2014 erwartet hatten", kommentiert Forrester-Analyst Dave Bartoletti die Entwicklung. "Wir mussten unsere Prognosen nach oben korrigieren." Cloud-Konzepte verbreiteten sich in Unternehmen sogar rascher als einst Virtualisierungstechniken.
Trend 2: Die Cloud 2.0 erscheint am Horizont
Angesichts des massiven Wachstums sieht IDCs Chefanalyst Frank Gens bereits die "Cloud 2.0" am Horizont. Nach seiner Einschätzung bewegen sich Cloud-Szenarien weg vom Experimentierstadium und hin zu einem massenhaften Einsatz in Unternehmen. Bis 2018 würden 60 Prozent der Enterprise IT Workloads off-premises abgewickelt, prognostiziert er. 85 Prozent der Unternehmen verfolgten dabei eine Multi-Cloud-Strategie. Eine gute Nachricht hat Gens auch für die zahlreichen Channel-Unternehmen, die sich ein Stück vom Umsatzkuchen sichern wollen: Bis 2020 könnten die Cloud-Provider mehr als 70 Prozent ihrer Umsätze über Channel Partner beziehungsweise spezialisierte Broker generieren.
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Trend 3: Machine Learning und Künstliche Intelligenz
Wer den einen großen Trend sucht, der die Strategien der Cloud-Provider 2017 prägt, wird schnell fündig. Alle drei Cloud-Giganten stürzen sich auf die Themen Machine Learning und Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) und kündigten entsprechende Services oder gleich ganze Plattformen an. Google beispielsweise präsentierte mit TensorFlow eine Open-Source-basierte Machine-Learning-Platform, Microsoft stellte ebenfalls eine Cloud-basierte Plattform für Machine Learning vor. Amazon Web Services (AWS) kündigte auf seiner Konferenz re:Invent neue Machine-Learning-Services an. 2017 sind weitere Dienste dieser Art zu erwarten. Die zentrale Botschaft lautet in vielen Fällen: Auch für nicht spezialisierte Softwareentwickler wird es künftig einfacher, solche Technologien zu nutzen und in ihre Cloud-Anwendungen zu integrieren.
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Trend 4: Serverless Computing
Ein relativer neuer Trend, der 2015 aufkam und 2016 an Bedeutung gewann, heißt Serverless Computing. Dahinter steckt die Idee, Anwendungen zu entwickeln, ohne dabei die Provisionierung von Infrastruktur-Ressourcen zu berücksichtigen. Der Entwickler muss sich nicht mehr direkt mit den zur Ausführung benötigten Servern beschäftigen. Diese Aufgabe übernimmt der Cloud-Service eines Anbieters. Der Programmierer lädt einfach seinen Code hoch und der Cloud-Service erledigt die Administration der dafür erforderlichen Serverinfrastruktur inklusive der Server- und Betriebssystemwartung.
AWS hat dazu bereits 2015 seine Lambda-Platform vorgestellt; Microsoft zog mit Azure Functions nach. Seit kurzem ist auch der Serverless-Computing-Dienst OpenWhisk von IBM auf der Bluemix-Plattform des Anbieters verfügbar. Trotz solcher Angebote befindet sich Serverless Computing nach Einschätzung von Experten noch in einem frühen Stadium. Für 2017 seien weitere Dienste und mehr Einsatzszenarien, insbesondere im IoT-Umfeld, zu erwarten.
Trend 5: Container
Während Serverless Computing und Machine Learning 2016 noch als neue Trends wahrgenommen wurden, haben Container-Techniken längst Einzug gehalten in gängige Cloud-Architekturen. Glaubt man einschlägigen Vorhersagen, wird 2017 geprägt sein von Container-Management-Plattformen. Orchestrierungssysteme wie Kubernetes und spezialisierte Tools für Container Networking, Security und Storage dürften an Bedeutung gewinnen und die hergebrachte Unternehmens-IT ergänzen.
Wenig überraschend haben die großen Cloud-Provider auch in diesem Bereich längst eigene Angebote im Portfolio. Google beispielsweise offeriert seine Container Engine, AWS den Elastic Container Service und Microsoft den Azure Container Service. Bisher setzen erst zehn Prozent der Unternehmen Container produktiv ein, schätzt Forrester-Analyst Bartoletti. Ein Drittel teste einschlägige Systeme. Die Zahl der produktiven Nutzer dürfte 2017 deutlich zunehmen.
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Trend 6: Private Cloud und Hyperconverged Infrastructure wachsen zusammen
Auch jenseits der Public Cloud ist der Markt in Bewegung. Innerhalb der klassischen On-Premise-IT-Infrastruktur der Unternehmen kommt es immer häufiger zu "tektonischen Verschiebungen", wie es einige Analysten ausdrücken. Forrester Research etwa prognostiziert eine Entwicklung weg von klassischen Private-Cloud-Suiten und hin zu schlankeren, kostengünstigeren Lösungen, die auch PaaS-Features, Cloud-Management und Container-Support beinhalten.
In der Praxis setzen Unternehmen beim Aufsetzen einer Private Cloud zunehmend auf das Konzept der Hyperconverged Infrastructure, sprich schlüsselfertige Systeme, die Compute Power, Netzwerk- und Speicherkomponenten integrieren. In diese Kategorie fällt auch der von Microsoft angekündigte Azure Stack, der die Vorteile der Azure-Public-Cloud in die On-Premise-Welt bringen soll. Man darf gespannt sein, wie diese Option bei Unternehmen ankommt. Azure Stack soll im Laufe des Jahres 2017 allgemein verfügbar sein.
Trend 7: Hybrid Cloud - das Sprungbrett in die Public Cloud
Trotz der Initiativen in Sachen Private Cloud sehen einige Marktbeobachter dieses IT-Betriebsmodell nur als Übergangslösung. Auf lange Sicht bringe nur ein konsequenter Public-Cloud-Ansatz die vielzitierten Größen- und damit auch Kostenvorteile, argumentiert beispielsweise Gartner. Die meisten Unternehmen bauen vor diesem Hintergrund eine Hybrid Cloud. Workloads, die innerhalb einer Private Cloud installiert sind, sollen zumindest theoretisch auch in einer Public Cloud lauffähig sein. Microsoft etwa setzt seit dem Launch von Azure im Grunde auf eine Hybrid-Cloud-Strategie.
Der Public-Cloud-Riese AWS dagegen hat die Bedeutung von Private und Hybrid Clouds lange ignoriert. Inzwischen bewirbt der Branchenprimus diverse Services, die Unternehmen den Weg in die öffentliche Wolke erleichtern sollen. Auch die Kooperation mit VMware war ein Schritt in diese Richtung. Auf der Konferenz re:Invent demonstrierte AWS besonders öffentlichkeitswirksam, wie Unternehmen die Cloud-Transformation angehen können. Wer den neuen Service "Snowball" bucht, kann bis zu 10 Petabyte Daten von einem schneeweißen Amazon-LKW abholen lassen, der diese in ein AWS-Rechenzentrum transportiert.
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Trend 8: Cloud-Management wird noch wichtiger
Wer mehr Workloads in die Cloud transferiert, sollte die Nutzung der Services umso genauer messen. Das Management von IaaS-Ressourcen liegt in der Verantwortung des Kunden, sagt Forrester dazu. Sie müssten beispielsweise sicherstellen, dass virtuelle Maschinen nicht "überprovisioniert" und nicht genutzte VMs abgeschaltet werden. Eine wachsende Zahl von Dienstleistern hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen bei der Nutzung und Verwaltung von Cloud-Plattformen zu unterstützen. Aber auch der Markt für einschlägige Tools wird weiter wachsen. Das komplexe Thema Cloud Management samt den dazugehörigen Tools und Frameworks dürfte 2017 weiter an Bedeutung gewinnen.
Trend 9: Neue Data Center für die Public Cloud
Das anhaltende Wachstum im IaaS-Markt führt dazu, dass vor allem die großen Anbieter verstärkt in neue Data Center rund um den Globus investieren. Dabei geht es nicht nur um schiere Größe, sondern in vielen Fällen auch um das Thema Compliance. Wer etwa seine Cloud-Daten innerhalb Deutschlands oder der EU halten will oder muss, kann inzwischen auch auf entsprechende RZ-Standorte oder Availability Zones zurückgreifen.
Allein im Oktober 2016 haben alle drei Branchenschwergewichte angekündigt, IaaS-Kapazitäten in neuen Regionen aufzubauen. AWS startete mit einer Region im US-Bundesstaat Ohio und kündigte einen weiteren Standort in Frankreich an. Dort will auch Microsoft aktiv werden. Google plant eigenen Angaben zufolge, 2017 im Durchschnitt jeden Monat eine neue Region für seine Cloud-Dienste einzurichten.
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Trend 10: Konsolidierung im Cloud-Markt - gibt es bald nur noch drei Player?
Eigentlich sprechen die Zahlen für den IaaS-Markt eine klare Sprache: die mächtigen Player vom Schlage AWS, Microsoft und Google werden scheinbar immer größer. Trotzdem stellen sich einige Branchenbeobachter die Frage, ob das auf Dauer so bleiben wird. Es kommt auf die Perspektive an, sagt IDC-Analyst Deepak Mohan dazu. In den USA beispielsweise sei der Markt so ausgereift, dass es für neue Teilnehmer schwer sein dürfte, größere Anteile zu gewinnen. Außerhalb der Vereinigten Staaten gebe es zum Teil aber sehr fragmentierte Märkte. Chinesische Anbieter wie Alibaba oder Tencent hätten mit ihrer internationalen Präsenz durchaus Chancen, sich ein Stück vom wachsenden Umsatzkuchen zu sichern.
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